DeFi-kriisi hakee ratkaisua: Circle ehdottaa hätäkorkoja Aaven jäätyneen poolin vapauttamiseksi

Circle pyrkii vapauttamaan jäätyneet varat

Jeremy Allaire, Circlen perustaja ja toimitusjohtaja, ehdotti hätäkorkomuutoksia Aave-protokollan USDC-poolille, jonka käyttöaste on noussut 100 prosenttiin Kelp DAO -hyökkäyksen jälkimainingeissa. The Defiantin mukaan ehdotus alentaisi lainauskorkoja tilapäisesti, jotta likviditeettiä palautuisi pooliin ja tallettajat pääsisivät käsiksi varoihinsa.

Allaireen ehdotus on poikkeuksellinen, sillä Circle ei ole Aaven hallinnoinnista vastaava taho vaan USDC-stablecoinin liikkeeseenlaskija. Hänen mukaansa toimenpide on välttämätön, koska jäätynyt pooli heikentää luottamusta USDC:hen laajemmin. Ehdotus vaatii Aaven hallinnointitokenin (AAVE) haltijoiden äänestyksen ennen toteutusta.

Tilanne syntyi, kun Kelp DAO:n siltahyökkäys ja sitä seurannut paniikkinosto — johon kuului muun muassa Justin Sunin, Tron-verkoston perustajan, 65 584 ETH:n eli noin 154 miljoonan dollarin nosto — tyhjensivät Aaven likviditeetin. Tallettajat, jotka eivät ehtineet nostaa varojaan ajoissa, ovat nyt käytännössä lukittuina protokollaan ilman aikataulua varojen vapautumiselle.

SparkLend hyötyy Aaven vaikeuksista

Hajautetun rahoituksen (DeFi) käyttäjät äänestävät jaloillaan. SparkLend, MakerDAO:n lainausprotokolla, keräsi miljardin dollarin uudet talletukset Kelp-hyökkäyksen jälkeen, The Defiantin mukaan. Kasvu on suora seuraus Aaven ongelmista — sijoittajat siirtävät varojaan protokollaan, jota he pitävät turvallisempana.

AMBCrypton mukaan Aaven pörssivirtaukset (exchange inflows) ovat nousseet merkittävästi, mikä viittaa siihen, että käyttäjät purkavat positioitaan heti, kun likviditeettiä vapautuu. Tämä luo itseään vahvistavan kierteen: mitä enemmän varoja nostetaan, sitä vähemmän likviditeettiä jää jäljelle, ja sitä korkeammiksi korot nousevat, mikä tekee lainaamisen kannattamattomaksi ja vähentää uusia talletuksia.

Aaven kokonaislukittu arvo (TVL) on laskenut yli 8 miljardia dollaria viikossa — laskien aiemmasta noin 22 miljardista dollarista. SparkLendin vastaava luku on noussut vastaavasti, mikä osoittaa, ettei pääoma poistu DeFi-ekosysteemistä kokonaan vaan jakautuu uudelleen.

Varastetut varat liikkeessä

Samanaikaisesti Kelp DAO -hyökkäyksen tekijäksi tunnistettu Pohjois-Korean Lazarus-ryhmä siirsi 175 miljoonaa dollaria varastettua Ethereumia uusiin lompakoihin, Unchained-median mukaan. Siirrot vaikeuttavat varojen jäljittämistä ja mahdollista palautusta entisestään.

Yksityisyysprotokolla Umbra sulki käyttöliittymänsä estääkseen hyökkääjiä pesemästä varastettuja varoja järjestelmänsä kautta. CoinTelegraphin mukaan päätös oli poikkeuksellinen — harvat DeFi-protokollat ovat vapaaehtoisesti rajoittaneet omaa toimintaansa turvallisuussyistä. Circle puolestaan kieltäytyi jäädyttämästä hyökkääjän USDC-varoja kahdeksan tunnin hyökkäysikkunan aikana, mikä on johtanut ryhmäkanteeseen yhtiötä vastaan. Circlen USDC-osuuden hinta on laskenut 8 prosenttia tapauksen jälkeen.

Wenzhao Dong, turvallisuusyhtiö CertK:n analyytikko, totesi news.bitcoin.comille, että Kelp DAO -hyökkäys paljastaa "korkean panoksen muutoksen rajat ylittävässä kyberrikollisuudessa". Hyökkäykset kohdistuvat yhä monimutkaisempiin infrastruktuurikerroksiin, kuten siltojen DVN-konfiguraatioihin, joiden auditointi on vaikeampaa kuin yksittäisten älysopimusten.

Järjestelmä korjaa itseään — hitaasti

Kelp DAO -hyökkäyksen jälkeinen viikko osoittaa sekä DeFi:n haavoittuvuuden että sen itsekorjautumiskyvyn. Circle neuvottelee hätäratkaisusta, SparkLend absorboi likviditeettipakoa, ja Umbra sulki käyttöliittymänsä vapaaehtoisesti. Arbitrumin turvallisuusneuvosto jäädytti 30 766 ETH:ta (71 miljoonaa dollaria) keskitetyllä päätöksellä — mikä herättää kysymyksen hajauttamisen rajoista kriisitilanteessa.

Suomalaisille DeFi-sijoittajille viesti on selvä: protokollan turvallisuus ei ole vain älysopimusten auditointia vaan koko infrastruktuuriketjun — siltojen, oraakkeleiden ja likviditeettipoolien — kestävyyttä.